Intel Vs TSMC – La guerre des puces a commencé et voici tout ce que vous devez savoir

Image: Intel Corporation

Dans un mouvement très attendu, le géant des puces de Santa Clara, Intel Corporation, a annoncé sa dernière stratégie de diversification des opérations afin de répondre à l’augmentation attendue de la demande de produits en silicium au cours des prochaines années. La nouvelle stratégie d’Intel, officiellement surnommée «IDM 2.0», se concentre sur l’expansion de la capacité et ouvre ses portes aux clients de la fonderie de puces qui comptent actuellement sur une poignée d’entreprises telles que la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et la fonderie de Samsung Electronics Samsung Fonderie pour leurs besoins en puces.

Le point culminant de l’accord est un investissement de 20 milliards de dollars à Ocotillo, en Arizona, dédié à l’expansion de la capacité actuelle de la société en ajoutant deux nouvelles installations qui serviront à la fois les clients d’Intel et les futurs partenaires fonderies. Cette annonce particulière intervient alors que TSMC et Samsung Electronics se tournent vers l’État pour leurs installations, TSMC s’étant déjà engagé et Samsung évaluant ses options.

Les actions TSMC se stabilisent jeudi matin à Taiwan Trading

Les actions de TSMC chutent à Taiwan alors que les investisseurs pèsent sur les conséquences de l’annonce d’Intel

Le plus grand impact immédiat de l’annonce d’Intel a été sur le cours de l’action TSMC. Cependant, contrairement à une baisse drastique comme certains auraient pu s’y attendre, TSMC n’a réussi à perdre que ~ 4% de la valeur de son action quelques heures après la webémission du chef d’Intel, M. Pat Gelsinger.

Cependant, la baisse du cours de l’action n’a pas été le point fort de TSMC à Taïwan. Au lieu de cela, c’était le nombre d’actions déchargées qui, selon le Taipei Times, s’élevait à 115 millions d’actions TSMC changeant de mains au cours de la journée. TSMC, qui avait clôturé à 593 NT $ mardi, a chuté de 571 NT $ hier alors que les investisseurs ont fait un dumping de ses actions et récupéré une petite fraction de ses pertes en clôturant à 576 NT $.

Le chiffre d’affaires frappant des actions n’était que le point culminant de la vente des investisseurs étrangers. Au cours du mois de mars, les investisseurs étrangers ont vendu environ 157 millions d’actions TSMC; un montant qui pâlit par rapport aux 64 millions d’actions vendues fin février. La fab taïwanaise a également perdu 10% de sa valeur depuis fin février.

Les actions d’Intel ont perdu tous les gains qu’elles avaient réalisés pendant les premières heures de négociation d’aujourd’hui et sont maintenant inférieures aux niveaux avant l’annonce de son PDG.

Analystes et universitaires prudemment optimistes quant aux plans de fonderie d’Intel

La première question qui vient à l’esprit après l’annonce d’Intel est quel impact cela aura-t-il sur TSMC. L’usine taïwanaise occupe actuellement la part du lion de l’industrie mondiale de la fabrication de puces sous contrat grâce à l’innovation de ses nœuds de processus successifs et à un investissement constant dans les dernières technologies de fabrication.

Intel présente ses prouesses en matière d’emballage avec un processeur graphique Ponte Vecchio Xe-HPC 7 nm, plus de 100 milliards de transistors et 47 tuiles de calcul XPU

Les analystes et les universitaires de Taiwan sont divisés sur la question. Gao Qinquan, un vétéran de l’industrie des puces, estime qu’en exploitant des installations de fabrication de puces de contact aux États-Unis, Intel sera en mesure d’obtenir des subventions du gouvernement américain et de lui permettre de se procurer facilement des machines de lithographie ultraviolette extrême (EUV). De plus, la capacité d’Intel à exceller dans ses plans dépendra du développement des nœuds de processus 5 nm et 3 nm.

Ceux-ci fourniront à l’entreprise des avantages technologiques et le principal recours des entreprises taïwanaises en réponse sera de solides capacités de gestion. M. Gao n’a pas mis en évidence ce qu’il pense de ces capacités.

Yang Rui, un universitaire estime que la décision d’Intel est «contre la tendance» puisque l’objectif principal des fonderies pure-play telles que TSMC est la fabrication de puces clients. Chu Xiangsheng, président de South China Investment Consulting, Cai Mingyan, président de Qunyi Investment Consulting, et Huang Wenqing, directeur général adjoint de Taishin Investment Consulting sont d’accord avec M. Gao et pensent que la voie à suivre pour TSMC sera déterminée par le rendement d’Intel pour ses processus de fabrication – et si l’entreprise réussit, TSMC devra faire face à une concurrence féroce.

Selon Eric Chen, associé gérant de Cornucopia Capital Partner Ltd., l’annonce d’Intel est une “mauvaise nouvelle” pour TSMC, mais l’ampleur de son impact sur l’entreprise taïwanaise dépendra de la capacité d’Intel et de l’allocation des ressources. De plus, et surtout pour Intel, Chen est d’avis qu’Apple Inc, NVIDIA Corporation et Advanced Micro Devices, Inc – certains des plus grands concepteurs de puces américains – ne frapperont probablement pas aux portes d’Intel pour leurs commandes en raison de la concurrence et des litiges en cours.

On pense que l’imprévisibilité de la chaîne d’approvisionnement pour les produits Intel a joué un rôle dans les efforts d’Apple pour développer ses propres processeurs pour les gammes Mac; processeurs fabriqués par TSMC.

La prochaine génération de machines de lithographie ultraviolette extrême (EUV) utilisera des ouvertures d’objectif plus grandes pour concentrer plus de lumière sur les plaquettes pour l’impression de semi-conducteurs. Cela apporte ses propres ensembles uniques de problèmes (avec leurs solutions présentées ci-dessus) car le grossissement plus élevé entraîne l’impression de motifs «à moitié». Image: ASML

Les machines EUV joueront un rôle crucial dans la rivalité de fabrication de puces sous contrat

Isiah Research estime que la concurrence entre Intel et TSMC se résumera au nombre de machines EUV sur lesquelles ils pourront mettre la main, à la capacité d’Intel à sécuriser les commandes et à traiter les avantages des nœuds. La définition de l’entreprise des nœuds de processus est un peu fragile car elle maintient le nœud 7 nm d’Intel égal au processus 5 nm de TSMC – tandis que d’autres ont émis l’hypothèse que le 7 nm d’Intel pourrait très bien être égal au 3 nm de TSMC. Intel utilise EUV dans toute la pile 7 nm, tandis que TSMC est limité dans le nombre de couches qui utilisent la technologie.

Les chiffres de la société de recherche suggèrent qu’en 2021 et 2022, TSMC aura acquis 40 à 50 machines EUV tandis qu’Intel en aura acheté 13 à 20. Les estimations basées sur la société néerlandaise ASML, qui est le seul fournisseur des machines, suggèrent que TSMC disposait de 30 à 63 scanners EUV à la fin de l’année dernière.

Cependant, étant donné la vaste application EUV d’Intel, le fabricant de puces est susceptible de gagner un sérieux avantage sur TSMC ici. Les complexités de la fabrication des puces nécessitent des longueurs d’onde de lumière plus petites car les tailles des transistors sont réduites. Les scanners EUV actuels utilisent des objectifs avec une ouverture numérique de 0,33 (NA – ou la largeur de l’objectif qui laisse passer la lumière), mais comme les fabricants de puces réduisent la taille des nœuds de 5 nm à 3 nm ou 2 nm, ils devront utiliser des machines avec des objectifs de 0,55 NA.

Étant donné que les produits 7 nm d’Intel utilisent l’EUV dans tous les domaines, la société aura probablement besoin d’accéder à ces machines plus tôt que TSMC. Ainsi, même si TSMC est actuellement en tête de l’inventaire des machines, l’inventaire futur d’Intel pourrait rendre cet avantage sans objet. La croyance de M. Gelsinger selon laquelle Intel vise un «leadership d’ici 2024» semble également suivre cette chronologie.

TSMC devrait commencer la production de 3 nm l’année prochaine, tandis que les produits 7 nm d’Intel devraient entrer sur le marché en 2023. Par conséquent, dans quelques années, la concurrence entre la paire dépendra de l’accès aux machines EUV de deuxième génération – avec les rendements jouent un rôle crucial.

Le campus Ocotillo d’Intel (photo ci-dessus) abrite son Fab 42 qui fabrique des processeurs sur le nœud de processus 10 nm de la société. L’investissement de 20 milliards de dollars d’Intel permettra de construire deux installations sur le campus d’Ocotillo. Image: Intel Corporation

Intel obtient un soutien généralisé pour ses nouveaux plans de fabrication et de fonderie

Huang Chongren de la société taïwanaise Power Semiconductor Manufacturing Co. est d’avis que les différences de salaire et de productivité entre les ingénieurs américains et taïwanais joueront un rôle crucial dans la détermination du résultat de la rivalité entre Intel et TSMC. Selon lui, le salaire d’un seul ingénieur américain équivaut aux salaires de six ingénieurs taïwanais, un ingénieur taïwanais étant 75% aussi efficace que son homologue américain.

Par la suite, M. Huang pense que les fabricants de puces américains et européens auront du mal à concurrencer les entreprises taïwanaises, en particulier lorsqu’il s’agit de réaliser des bénéfices.

En ce qui concerne Intel, la société a pu obtenir pas moins de 18 déclarations à l’appui de son plan IFS (Integrated Foundry Services). Ces déclarations vont du chef ASML qui promet “de soutenir Intel avec des outils EUV de pointe”, à Qualcomm qui se réjouit de “s’associer à Intel à l’avenir”, et aux chefs de Google et de Microsoft, ce dernier étant “dynamisé” par le Plan IDM 2.0.

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