Lucid Motors et la SPAC Churchill Capital Corp.IV (CCIV) fusionnent enfin – La transaction valorise la société EV à 24 milliards de dollars

Lucid Motors, le fabricant du luxueux Air EV, fusionne désormais officiellement avec la Special Purpose Acquisition Company (SPAC), Churchill Capital Corp.IV (NYSE: CCIV), mettant fin à la frénésie des rumeurs qui s’emparait de la sphère SPAC depuis le début. Janvier.

Selon les détails révélés, Lucid Motors vaudra 24 milliards de dollars et aura accès à plus de 4 milliards de dollars en espèces, dont 2,1 milliards de dollars en fiducie et des investissements PIPE de 2,5 milliards de dollars. Fait intéressant, le PIPE est au prix de 15,00 $ l’action (une prime de 50% par rapport à la valeur liquidative de CCIV). Les lecteurs doivent noter que nous avions constamment déclaré que Lucid Motors aurait une valorisation beaucoup plus élevée que certains des autres chiffres flottants. Ce pronostic est maintenant terminé.

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Comme indiqué précédemment, depuis que Bloomberg a annoncé la nouvelle d’une éventuelle fusion entre Lucid Motors et Churchill Capital, les actionnaires et les analystes scrutent chaque minute de développement pour évaluer la probabilité qu’un accord de regroupement d’entreprises se concrétise. Nous avons signalé le 13 janvier que de nouvelles preuves circonstancielles semblaient augmenter la probabilité de cette fusion. À savoir, Lucid Motors a ouvert des offres d’emploi pour trois nouveaux postes qui s’adressent principalement à une entreprise publique plutôt qu’à une entreprise privée. Celles-ci comprenaient la vacance d’un poste de directeur des rapports SEC, d’un directeur des relations avec les investisseurs et d’un analyste des relations avec les investisseurs. De plus, lors d’une discussion au coin du feu organisée lors de la conférence virtuelle ICR 2021, le PDG de Churchill Capital – M. Klein – a refusé de commenter la fusion potentielle de la SPAC avec Lucid Motors. Tout en soulignant l’importance de cette évolution, nous avions noté que M. Klein était lié par les règles de la SEC, qui ne stipulent pas une telle confirmation tant qu’une lettre d’intention (LOI) n’a pas été dûment déposée auprès du régulateur. Le fait que M. Klein ait refusé de rejeter catégoriquement la rumeur de fusion était en fait un aveu tacite des négociations en cours. Enfin, Andrew Liveris forme un lien crucial entre Lucid Motors et Churchill Capital. À savoir, M. Liveris est non seulement le président du conseil d’administration de Lucid, mais également un associé d’exploitation de Churchill Capital. Ce point commun a servi à booster les perspectives d’une éventuelle fusion DA.

Puis, fin janvier, des informations ont révélé que la société de capital-investissement TPG avait conclu des négociations d’acquisition exclusives avec DirecTV. Cette évolution n’a fait qu’accroître les chances d’une éventuelle fusion entre Churchill Capital et Lucid Motors, en particulier à la lumière du fait que Churchill Capital était auparavant considéré comme l’un des principaux candidats à une fusion avec DirecTV. Plus récemment, Lucid Motors a demandé à réserver le nom de la société – Lucid Motors Corporation.

En février, une mise à jour sur le terminal Bloomberg a augmenté les chances d’un accord. Selon le terminal Bloomberg, un consortium d’investisseurs, dirigé par la société de capital-risque Venrock Associates, négociait la vente de sa participation dans Lucid à ​​Churchill Capital. Les lecteurs doivent noter que Venrock Associates est l’un des plus anciens investisseurs dans Lucid Motors, ayant participé au financement de série B de la société en 2009. Dans ce tour, Lucid Motors – connu à l’époque sous le nom d’Atieva – a levé 7,1 millions de dollars auprès de Venrock, le China Environment Fund. , etc.

L’accord étant désormais terminé, les investisseurs attendront avec impatience la clôture de l’accord de fusion entre Lucid Motors et Churchill Capital. Pour les non-initiés, la Lucid Air est une berline de luxe EV qui se vendra en quatre versions: l’Air, l’Air Touring, l’Air Grand Touring et l’Air Dream Edition. Le modèle de base commencera à se vendre à 69 900 $ (avec l’incorporation de crédits d’impôt fédéraux) et offrira une autonomie de 406 milles avec une accélération de 0 à 100 km / h en 2,5 secondes. Le modèle haut de gamme aura un prix de 169 000 $ et offrira 1 080 chevaux avec une autonomie de 517 miles. Les caractéristiques principales de l’Air comprennent un intérieur très spacieux et luxueux et une architecture de batterie ultrarapide de 900 V + compatible avec la norme CCS, ce qui permet d’absorber une autonomie de 300 miles avec seulement une charge rapide de 20 minutes.

Lucid Motors fabriquera son Air EV dans l’usine AMP-1 de Casa Grande, en Arizona. L’usine aura une capacité de production initiale de 30 000 unités par an. A terme, la société prévoit d’augmenter cette capacité à 400 000 unités par an. Les livraisons devraient commencer au printemps 2021. Outre son usine en Arizona, Lucid Motors cherche également à établir une usine de fabrication en Arabie saoudite. Les lecteurs doivent noter que le Fonds d’investissement public saoudien (PIF) a acquis une participation majoritaire dans la société pour au nord de 1 milliard de dollars en 2019.

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